CRM-подсистема

CRM-подсистема содержит все основные функции CRM, востребованные современной компанией:

Управление структурой клиентской информации, хранение, поиск и просмотр информации о клиентах и связанных с ними объектах (договоры, заявки, задачи и пр.); Ведение истории взаимодействия с клиентами; Сегментация клиентской базы; Стратегии обслуживания  и «воронки» продаж; Управление потоком исполнения; Разграничение прав доступа к клиентской информации; Аналитические функции.

Модуль управления клиентской информацией предоставляет разнообразные возможности отображения и учета данных:

• Название организации или ФИО персоны.
• Статус клиента.
• Перечень настраиваемых характеристик клиента, соответствующих определенному статусу.
  Характеристик для контрагента может быть создано неограниченное количество, каждая из них имеет собственный тип (строка, число, дата, список) и может быть обязательной либо необязательной для заполнения. По значению поля Статус производится фильтрация отображаемых в паспорте характеристик контрагента. Один и тот же контрагент может выступать в различных статусах (например, клиент, подрядчик и т.д.), при этом будут отображаться соответствующие характеристики.
• Контактные лица – перечень персон, представляющих данную организацию, или организации (перечень организаций, от которых выступает данная персона).
• История контактов с данным клиентом;
• Файлы, прикрепленные к паспорту данного клиента,
• Текстовый комментарий относительно данного клиента.

Модуль управления информацией о клиенте позволяет консолидировать в одном месте имеющуюся в компании информацию о клиенте, а также регистрировать дополнительную информацию, которая не может быть получена из существующих систем, но необходима для обслуживания клиентов или выполнения аналитических операций. 

Подсистема предоставляет инструменты создания, просмотра, поиска клиентов и формирования различных выборок на основе сохраняемых фильтров и построения отчетов.

Из личного кабинета клиента доступна история контактов с клиентом, в которой консолидированы все контакты с клиентом, включая: 

Исходящие и входящие звонки; Работа клиента в личный кабинет (интернет); Личные контакты с сотрудниками офиса; Электронная почта и факсы.